得帆雲 · 房產營銷管理系統
1. 方案目標
1）效率提升：
營銷工作線上化，移動端即時操作，工作協同和流程閉環效率顯著提升；
2）降低成本：
從客戶建檔到訂單簽訂的全過程數字化，有力地降低溝通成本和決策成本。
3）風險規避：
對客戶信息、訂單信息進行靈活的權限管控，規避數據泄露和安全風險。
2. 方案設計思路
得帆雲aPaaS提供標準的面向房產營銷管理的解決方案，實現從客戶建檔到銷售成單的全生命周期線上管理，用戶既可以使用開箱即用的功能，也可基於自身的個性化需求，以無代碼的方式進行快速定制。
滿足業務需求的同時，須滿足下列五個特性要求：
1）準確性：
數據采集前置到一線業務，業務全過程數據可追溯，確保數據的準確、可靠。
2）安全性：
按需設置數據訪問權限，避免業務員有全量數據訪問權限，保障數據的安全（防泄露）。
3）實時性：
根據業務執行情況實時調整數據，營銷總監、老板可隨時查看實時數據，無需等待手工整理。
4）可視化：
提供針對客戶、營銷訂單等的多維度的數據分析視圖，提高決策分析的效率。
5）便捷性：
支持電腦端、移動端（微信）對系統的訪問操作，並可設置消息提醒實現全方位消息觸達。
3. 關鍵功能-客戶管理
業務場景：
① 業務員在接待客戶或接聽客戶電話時可在電腦或手機端進行客戶建檔操作，記錄客戶基本信息、獲客來源、意向房源等信息；
② 在進行市場活動或客戶初次到店看房時，支持客戶自行手機掃碼填報個人信息，便於業務員後續的跟進，提高接待效率；
③ 業務員僅能查看和編輯自己錄入及負責的客戶信息（無法查看其他業務員建檔的），而銷售總監和高管角色可查看所有客戶信息並進行數據的管理；
④ 歷史客戶數據信息，支持Excel的期初導入，便於統籌管理。
4. 關鍵功能-來訪記錄
業務場景：
① 業務員在可以來訪過程中或完結後，使用手機微信或電腦錄入當次來訪記錄，既可以從客戶詳情信息中點擊錄入，也可以在單獨的來訪記錄功能中進行記錄；
② 在進行來訪記錄維護時，來訪記錄的客戶信息從客戶管理中進行選擇，無需二次輸入，當發現無法選到時，可立刻快捷創建客戶信息，為新客戶進行建檔操作；
③ 與客戶管理類似，業務員隻能查看和管理自己負責的客戶來訪記錄，而銷售總監和高管角色可查看、管理所有數據。
5. 關鍵功能-銷售訂單
業務場景：
① 當客戶簽約發生時，業務員可通過手機微信或電腦錄入銷售訂單，登記好訂單信息（例如：選擇客戶名、購房金額、房源類型等），訂單錄入完成後，自動觸發流程，經由審批通過後，訂單方可生效；
② 訂單的審批流程預置瞭銷售總監審批和財務審核節點，可根據實際情況進行調整，如若流轉到指定節點12小時未審批，則自動通過，可在手機微信或電腦上進行審批，審批通過後，業務員自動收到消息提醒；
③ 如設置瞭對應系數，系統可自動計算經理、置業顧問等的提成數據；
④ 與客戶管理和來訪記錄類似，業務員僅能查看自己訂單。
6. 關鍵功能-數據分析
業務場景：
① 營銷總監和老板，可在手機微信和電腦端隨時查看各類分析數據，例如：客戶數據分析、訂單/合同數據分析、成單明細記錄等，便於及時瞭解營銷情況，為決策提供依據；
② 此數據分析功能普通業務員不可見，可靈活配置訪問權限；
③ 數據分析看板可根據實際業務需要進行調整，按需配置。
7. 關鍵功能-消息提醒
業務場景：
① 系統預置如下幾種消息提醒，可由系統管理員自行修改配置：
1）客戶建檔提醒，客戶建檔完成後，業務員和對應主管收到短信和微信提醒
2）預約來訪提醒，客戶來訪時，如預約瞭下次溝通，則在下次溝通前1天、當天早晨8：00，系統自動發送消息提醒客戶和業務員，避免錯過邀約；
3）訂單審批提醒，當銷售總監、財務有待辦發生時，系統自動發送消息提醒；
4）訂單完結提醒，訂單審批完成後，發起的業務員自動收到短信和微信提醒；
5）客戶生日提醒，客戶生日字段維護後，生日當天會收到發送的祝福短信；
② 業務員也可根據自身業務需求，自行在數據中設置提醒，應用在例如客戶回訪、邀約提醒、付款提醒等場景。
