2020年汽車銷量數據及分析

2020已過,2021已來,2020年車市如何?正巧,羅孚這裡有一份2020年全國汽車銷量數據,我們一起來看看各汽車品牌以及車型的數據吧。以下數據分析僅為羅孚的個人思考,不代表任何其他觀點。

基於數據的分析,建約車評的2020年中國乘用車車市盤點已分析的非常透徹,對各車廠做瞭全面的點評,但由於數據維度有所差異,所以羅孚的數據未能按車廠進行分析,更多的是基於品牌和車型。

數據來源和差異說明

本文數據來自於懂車帝,基於懂車帝的每月銷量排名數據進行整理,感謝懂車帝!

懂車帝的數據相對比較真實可靠,雖然確實有一定的差異,但作為參考已經完全足夠。

同新造車銷量數據的差異

品牌 全年銷量 官方數據 備註
蔚來 43728 43728 同官方完全一致,包括每月數據。
理想汽車 31444 32624 少1180臺,僅同官方差1月份數據。
小鵬汽車 26814 27041 少227臺,部分月份有差異。
威馬汽車 22413 22495 少82臺,部分月份有差異。

對比瞭新造車的官方銷量數據,從對比結果來看,略有差異。

同建約車評數據的差異

整體數據對比差異0.2%,總量在4.7萬輛。

對比幾個主要車企,數據差異最大在5%左右,大部分在1%~2%。

品牌數據分析

本次數據共統計到114個品牌,銷量最高為大眾品牌,全年銷量超過260.4萬輛,銷量最低為新特汽車,全年銷量共60輛,差異超過4.3萬倍。

114個品牌的銷量均值為168778輛,超過此銷量共有25個品牌,品牌列表:大眾、本田、豐田、日產、吉利汽車、別克、長安、哈弗、奧迪、奔馳、寶馬、現代、奇瑞、比亞迪、榮威、廣汽傳祺、雪佛蘭、名爵、寶駿、起亞、福特、凱迪拉克、馬自達、紅旗、領克。

上述25個品牌的總銷量,占所有品牌總銷量的85.6%,而銷量前20名的品牌,總銷量的占比為80.2%,似乎符合二八定律,並且後續應該會強者恒強弱者更弱的態勢。

如果以5萬銷量為一個汽車品牌的生死線,那僅45個品牌達標。當然,國內新造車勢力剛剛起步,年銷量遠不足5萬輛,加上不超過10個的造車新勢力,擁有存在感的品牌還是不足總品牌數量的一半。全年不足1萬銷量的品牌為43個。

附上銷量TOP45的品牌截圖:

車型數據分析

本次數據共統計到663個車型,按114個品牌平均則每個品牌約發佈6款車型。

663個車型的銷量均值為29021,超過此均值的車型數為165個,銷量合計約為總銷量的83.4%。

全年銷量超過5萬輛的車型為106個,全國銷量占比71.7%。全年銷量超過10萬的車型為55個,全國銷量占比52.8%。而全國銷量前20的車型,全國總銷量占比為27.2%。

附上銷量TOP100的車型截圖:

Q4環比數據分析

鑒於2020年新冠疫情影響,Q1數據應該慘不忍睹,Q2也有較大影響,而Q3和Q4數據應該可以較為真實的反應疫情過後各車企真實銷量情況,所以我們對Q4數據做瞭環比統計,可以略窺2020年的銷量態勢,又能展望一下2021年的預測。

基於品牌的Q4環比數據

上述數據僅為銷量在10萬以上的品牌,同時標紅瞭100萬以上銷量的品牌,根據Q4環比數據進行降序排序。

首先最亮眼的是新能源車,五菱以超過500%的環比登頂,而特斯拉Q4環比超過68%,其受歡迎程度可見一斑。當然國內新勢力也不差,雖然沒在列表,但環比數據也一樣亮眼,小鵬和理想的Q4環比超過67%,蔚來和威馬的Q4環比也在40%左右,哪吒汽車的Q4環比為69.5%。

其次是BBA的Q4增長在意料之外,三傢均為負數,也是超過10萬銷量汽車品牌中僅有的負增長品牌,相比新能源汽車的漲勢,確實可以見到傳統豪華車的頹勢。

唯一超過200萬銷量的大眾品牌,Q4能有12.4%的增長,是非常瞭不起的成績。自主品牌吉利汽車,能有28%的Q4增長也不容易。日系品牌中,日產113萬的銷量和17.6%的Q4增長,有點出乎意外,而本田和豐田雖然銷量相差不大,但本田已領跑豐田,豐田在Q4幾乎無增長,而本田在Q4能有13.8%的增長已非常亮眼,並且2020年的銷量本田已超過豐田,排名第二。

另外,自主品牌哈弗值得稱贊,全年近75萬銷量,Q4增長66.8%,而奇瑞、寶駿、領克、寶駿、紅旗、長安等自主品牌也值得點贊。

基於車型的Q4環比數據

上述數據僅為銷量在10萬以上的車型,同時標紅瞭30萬以上銷量的車型,根據Q4環比數據進行降序排序。

前面說的新能源車,在基於車型的Q4環比數據中,五菱宏光MINI EV和特斯拉Model 3依然亮眼。

BBA車型中,寶馬X3、奔馳C級、寶馬5系、寶馬3系的跌幅均超過10%。

大眾品牌的上榜車型較多,增長也較中規中矩。

吉利汽車的博越、繽越Q4增長喜人,而帝豪的Q4跌幅也讓人大跌眼鏡。

哈弗汽車的H6在Q4獲得瞭迅猛的增長,而其M6和F7也增長不錯。

榮威的RX5因10月斷崖式下跌影響,Q4跌幅較大,i5車型持平,但因有其他新車型支撐,所以Q4整體增長尚可,並且RX5已重新開始沖量。

關於車型的更多數據見下述品牌數據部分。

一些品牌數據

大眾

大眾銷量第一,旗下共30餘款車型,其中朗逸、寶來、速騰三款車型,每款銷量差不多都超過30萬量,銷量合計超過100萬量,不愧為超熱銷車型。而途觀L、桑塔納、探嶽、邁騰、途嶽、帕薩特、T-ROC探歌這七款車型,每款銷量超過10萬輛,銷量合計也超過100萬輛。前十車型銷量總和超過200萬輛,占大眾品牌總銷量的81%。

本田

沒想到本田在2020年銷量超過豐田,晉升為銷量第二,其中本田CR-V功不可沒,持續的增長態勢,而思域、雅閣、本田XR-V、皓影、繽智、凌派這些車型銷量也比較平穩。

豐田

豐田整體銷量平穩,卡羅拉依然領跑,雷凌、凱美瑞、RAV4榮放、亞洲龍車型也是超過10萬銷量。但也正是因為銷量平穩,所以全年銷量沒有明顯增長,以前應該是穩坐銷量第二的位置吧。

日產

日產品牌最讓人看不懂,軒逸車型一直是銷量冠軍,全年銷量超過50萬,是唯一銷量超過50萬的車型,其銷量占整個日產品牌銷量的47.5%,正是軒逸的突出表現,所以日產才能銷量突破100萬輛,排名第四。

吉利汽車

吉利品牌也是車型較多,共有超過20款車型,前三車型是博越、帝豪、繽越,累計銷量超過50萬輛。博越和帝豪兩者走勢完全不同,博越增長迅速,而帝豪存在持續的下跌,不確定是大傢更喜歡SUV瞭,還是不喜歡廉價轎車瞭。

值得一提的是,星瑞發佈僅兩個月,銷量近兩萬,來勢兇猛,而星越全年也才近兩萬五的銷量。

吉利旗下領克品牌增長較為明顯,領克03銷量領漲,而領克01和05也都有較平穩的增長,新車型領克06也表現不俗。

至於幾何汽車,總銷量2萬多,就不再貼圖分析瞭。

長安汽車

長安CS75 Plus算是長安的2020年明星車型,媒體一度將其同哈弗H6相比較,隻是銷量差距明顯,超過10萬量的差距。超過10萬銷量的車型還有逸動和CS55,三款車形成瞭三個銷量梯隊。另外,長安多款車型銷量在12月出現明顯下滑,不是是何原因。

長安歐尚總體銷量超過15萬輛,而X7車型銷量占比超過一半。X5車型12月銷量過萬,值得關註。

長城汽車

長城汽車旗下主要有主打SUV的哈弗、主打高端的WEY以及主打電動的歐拉共三大品牌。值得註意的是:三大品牌的下半年銷量均有非常迅猛的增長,其新戰略發佈對其產生瞭積極的影響。

哈弗H6一直是銷量第一的SUV車型,全年銷量超37萬輛,占比整個哈弗品牌銷量的一半。

哈弗大狗車型9月發佈,12月銷量過萬,四個月累計銷量近3萬,新戰略下發佈的新車型表現不俗。

走高端路線的WEY品牌共三款車型,其VV6車型銷量增長明顯。

歐拉黑貓原名R1,上半年銷量平平,下半年新戰略發佈後,呈現較迅猛增長,12月突破萬輛。

BBA

傳統高端品牌奔馳、寶馬、奧迪,三傢全年銷量均在60到65萬左右。

奧迪銷量前三車型為奧迪A6L、奧迪Q5L、奧迪A4L,銷量均超過10萬。

奔馳銷量前三車型為奔馳GLC、奔馳C級、奔馳E級,銷量均超過10萬。

寶馬銷量前三車型為寶馬3系、寶馬X3、寶馬5系,銷量均超過10萬。

比亞迪

比亞迪也是以品牌眾多為專長,共有超過20款車型,但每款車型銷量均未能超過10萬。

宋是其主力車型,而漢EV下半年發佈後銷量也呈現較迅速增長。

榮威

RX5和i5是榮威的主打車型,全年銷量均超過10萬,兩者銷量占品牌銷量的73%。

我印象中的高端車型榮威Marvel X,其全年銷量僅百餘輛,足以證明此車型的失敗,也許其400公裡左右的續航是其硬傷,而此價格又能買毛豆3,所以沒有性價比的車,即便再智能再高端,也還是不能被市場認可的。

紅旗

民族品牌紅旗,2020年表現優異,全年銷量近20萬,HS5車型銷量占比約一半,而新發佈的高端車型H9也有較平穩的增長,全年總量過萬。

特斯拉

明星品牌特斯拉,在國內僅發佈瞭一款車型Model 3,但其表現可以稱之為驕人,特別是在Q4將價格降到25萬以下,呈現陡坡式增長。

五菱汽車

被稱之為國民代步神車的五菱宏光MINIEV,自9月發佈以來,一直呈增長態勢,12月銷量超過3萬輛,特斯拉的月銷量都一度被其超越,全年銷量超過10萬輛。

造車新勢力

造車新勢力蔚來、理想、小鵬、威馬,雖然全年銷量均未超過5萬輛,但其銷量增長迅猛,所以在資本市場表現不俗,不管是股價還是融資。貼上官方銷量走勢圖,不再贅述。

2020年蔚來品牌下車型銷量走勢圖

2020年理想品牌下車型銷量走勢圖

2020年小鵬品牌下車型銷量走勢圖

2020年威馬品牌下車型銷量走勢圖

結語

本文僅為羅孚的個人淺見,分析的維度和深度也還望拍磚指導,本文參考數據及處理過程中的圖表(Excel)已上傳至知識星球,歡迎溝通交流。本文首發於“羅孚傳說”公眾號。

2020年是中國乘用車市場的一次大考,考試結果有兩條。一是品牌的優勝劣汰在加劇,銷量兩極化進一步加大,一些弱勢品牌可能會在近兩年內消失,好產品依然是立足市場的基石。另一是新能源汽車銷量爆發,燃油車也許是銷量拐點的開始,以後新能源車的銷售份額也一定會進一步蠶食燃油車的份額。

2020年受新冠疫情影響,中國乘用車市場全年銷量重回2000萬輛以下,但得益於國傢控制住瞭疫情,Q4銷量近25%的環比增長,足以見得中國乘用車市場的良好復蘇,此現象必將會延續到2021年。

牛年已來,讓我們拭目以待2021年的中國乘用車市場表現。

赞(0)